英国:从“开放银行”到“开放金融”

翻译自:https://www.out-law.com/en/articles/2019/january/uk-moving-from-open-banking-to-open-finance/

原文标题:UK moving from ‘open banking’ to ‘open finance’

“企业和消费者有望对他们的金融数据拥有更大的控制权,这意味着他们将有能力进入创新的新服务,因为英国将进入一个开放金融体系。”——2019年1月14日

Luke Scanlon来自Pinsent Masons,一家专门从事金融科技行业业务的律师事务所,同时也是outlaw.com背后的律师所。在英国开放银行体系通过立法的一周年后,他作出了上述预测。

开放的银行体系允许第三方连接到银行系统,访问支付数据,并利用这些信息向企业和消费者提供自己的服务。只有在满足严格的条件下,包括客户同意数据共享的情况下,以及遵守网络安全标准的情况下,才允许第三方访问。


9家主要银行被要求促进英国的开放银行业务,一个开放银行实施实体(OBIE)被要求开发技术标准,允许第三方通过Open API访问。

虽然开放银行制度于2018年1月13日正式生效,但一些银行获得了实施新框架的延期许可,而第三方合作公司在开发访问数据的软件和提供新服务方面也面临延误。


根据OBIE的数据,英国有100家受监管的开放银行服务提供商,包括67家第三方提供商和33家账户提供商。截至今年1月8日,共有17家第三方产品与服务已经上线。


Scanlon提到,(开放银行标准发布)一周年是一个很好的时机,既可以回头看银行业在实现开放银行方面既有的进展,也可以反思业界距离拥抱开放银行变革之路还有多长。根据英国《金融时报》的一份报告,由设计和技术公司Splendid Unlimited对2000名消费者进行的一项调查发现,在英国,只有四分之一的人听说过开放银行,其中只有五分之一的人理解开放银行意味着什么。

斯坎伦说:“尽管1月13日有一些象征意义,但它确实不应该被用来衡量开放银行业的成功,因为它只是众多重要日子之一。”“今年将是意义重大的一年,因为我们在理解何时适用强有力的客户认证规则、何时不适用以及如何有效实施这些规则方面取得了进展。”


“英国已经把目光投向支付数据之外,考虑到了‘开放金融’的未来,首先是养老金数据的开放。”然而,争端解决仍然是一个关键问题,需要以一致的方式解决,国际标准化也是如此。


英国竞争与市场管理局(CMA)在发现零售业务和消费者经常账户市场的竞争问题后,发布了一项命令,推动了银行业的开放改革。随后,英国的“开放银行倡议”(open banking initiative)扩大了适用范围,适用于u与欧洲PSD2相同类型的支付账户。

OBIE发言人Imran Gulamhuseinwala认为,银行对开放银行业的态度已经发生了变化。”银行已经非常坚定地将开放银行视为一种有机会进行竞争和创新的机会。尽管面临许多挑战和雄心勃勃的时间表,他们仍努力实施(开放银行)标准。然而,我们已经看到了一些由开放银行推动的新技术的令人印象深刻的早期迹象——尽管我们的路线图刚刚走到一半,未来还有很多。”


“显然,有迹象表明正在出现一个充满活力、生机勃勃和正在发展的生态系统- -这个生态系统正迅速变得更加复杂和扩大其覆盖面。但随着我们进入开放银行发展轨道的视野,这一趋势将在2019年显著加快……我们预计,这一生态系统将以更大的势头和步伐发展,尤其是随着我们看到该标准的实施获得更大的一致性,以及市场出现更大的创新,”他表示。

Gulamhuseinwala表示,OBIE的重点是在2019年提供“增强的用户体验”。
古拉姆胡塞因瓦拉说:“我们今天所取得的进展无疑是朝着正确的方向迈出了一步,但还没有达到我们所期望的高标准。”“然而,我有信心,2019年3月之后,我们的标准(第三版)的实施,将带来一个支持移动的、顺滑的客户体验旅程。”


英国金融市场管理局(CMA)开放银行业主管比尔•罗伯茨(Bill Roberts)表示,英国是“开放银行业的全球先锋”,澳大利亚、香港和新加坡等国家也在实施类似改革。
罗伯茨说:“我们相信,采用开放银行技术和流程(特别是数据、安全和应用程序接口的通用和开放标准)有潜力通过允许新的、创新的银行服务提供商进入市场来彻底改变银行市场。”“开放银行在过去12个月里已经取得了巨大进展,尽管它仍处于推出的初期阶段。”


“我们很高兴现在有大约200家机构在这方面工作,包括一些大型科技公司,我们预计这项技术将改变银行的运作方式,人们在未来的几年里将通过更便捷的方式管理他们的资金。”


原文:

UK moving from ‘open banking’ to ‘open finance’

Businesses and consumers can expect to gain greater control over how their financial data is used, meaning they will be able to access innovative new services as the UK moves to a system of ‘open finance’, an expert has said.14 Jan 2019

Luke Scanlon of Pinsent Masons, the law firm behind Out-Law.com, who specialises in fintech law, made the prediction after the first anniversary of the introduction of the UK’s ‘open banking’ regime passed on Sunday.

The open banking regime allows third parties to link into the systems of banks to access payments data and provide their own services to businesses and consumers using that information. Third party access is only enabled if strict conditions are met, including where customers have given their consent to the data sharing and if standards on cybersecurity are adhered to.

Nine major banks have been obliged to facilitate open banking in the UK, and an Open Banking Implementation Entity (OBIE) has been tasked with developing technical standards that enable third party access via open ‘application programming interfaces’ (APIs).

While the open banking regime officially took effect on 13 January 2018, some banks were given extensions to implement the new framework, while third parties have also faced delays in developing software to access the data and in delivering new services.

According to the OBIE, there are 100 regulated providers of open banking service in the UK, including 67 third party providers and 33 account providers. As of 8 January this year, 17 third parties are live with customers.

Scanlon said the first anniversary is a good time to reflect both on how far industry has come in delivering open banking as well as how far there is to go before there is widespread adoption. A survey of 2,000 consumers by design and technology company Splendid Unlimited found just one in four people in the UK have heard of open banking and just one in five of those people understand what open banking means or entails, according to a Financial Times report.

“While 13 January has some symbolism it really should not be used as a measure of success of open banking as it is just one of a number of significant dates,” Scanlon said. “This year will be a significant year as progress is made in understanding when strong customer authentication rules apply, when they will not and how those rules can be effectively implemented.”

“The UK is already looking beyond payments data with a future of ‘open finance’ in mind, in the first instance enabled by open access to pensions data. Dispute resolution, however, remains a key issue that needs to be resolved in a consistent way, as does international standardisation,” he said.

The open banking reforms were prompted by an order made by the UK’s Competition and Markets Authority (CMA) after it identified competition concerns in the retail business and consumer current account markets. The open banking initiative in the UK was subsequently broadened in scope to apply to the same types of payment accounts that the EU’s second Payment Services Directive (PSD2) applies to.

Trustee of the OBIE, Imran Gulamhuseinwala, said banks’ attitude towards open banking has evolved.

“Banks have very firmly moved from viewing open banking as a compliance exercise to an opportunity to compete and innovate,” Gulamhuseinwala said. “They have worked hard to implement the [open banking] standards despite many challenges and an ambitious timescale. Yet already we have seen some impressive early signs of new technologies powered by open banking – even though we are only mid-way through our roadmap with lots more to come.”

“It is clear that there are signs of an emerging dynamic, vibrant and developing ecosystem – an ecosystem which is rapidly becoming more sophisticated and expansive in its coverage. But with the line of sight we have into the open banking ‘pipeline’, this is going to considerably ramp up in 2019… We expect the ecosystem to develop with even greater momentum and pace not least as we see greater conformance with the implementation of the standards as well as greater innovation in the market,” he said.

Gulamhuseinwala said the OBIE is focused on delivering “an enhanced user experience” from open banking in 2019.

“What we have today is, for sure, a step in the right direction but it does not yet meet the high standards of conformance and performance we expect,” Gulamhuseinwala said. “However, I am confident that 2019 – post March and the implementation of [version three] of our standards – will bring a mobile-enabled and frictionless customer journey.”

Bill Roberts, head of open banking at the CMA, said the UK is “the global pioneer in open banking”, with Australia, Hong Kong and Singapore among a list of other countries in the process of implementing similar reforms.

“We believe the adoption of open banking technology and processes (specifically, common and open standards for data, security and APIs) has the potential to revolutionise the banking market by allowing new, innovative providers of banking services into the market,” Roberts said. “Open banking has already made huge strides over the past 12 months, though it’s still in the initial stages of roll-out.”

“We’re delighted that around 200 organisations are now in the process of coming onboard – including some of the major tech companies – and we anticipate this technology will revolutionise how banking operates and people manage their money in the years ahead,” he said.

供应链金融市场参与者与核心矛盾研究

核心摘要:
2018年,我国供应链金融市场规模预计为2.0万亿,远低于应收账款和存货规模,供应链金融市场规模的影响因素出现在产品供给端.

我国供应链金融业务的形态主要有应收账款融资、库存融资、预付款融资和战略关系融资四种。应收账款融资直接确认了以信用较好核心企业应收账款作为还款来源,是目前较为主要的供应链金融产品。
市场参与者:供应链金融市场的主要参与方有核心企业、物流商、资金方、信息系统服务商四类,都可以直接为小微企业提供供应链金融产品。但受资金限制,供应链金融产品的主要提供方是商业银行。
核心矛盾:从核心业务能力来看,供应链上的核心企业、电商平台为代表的线上交易平台和物流企业在细分业务能力上有商业银行所不具备的优势。从资金供给角度而言,商业银行具备着其他资金方所不具备的规模和成本优势,资金与能力的不匹配,限制了供应链金融产品供给。
未来发展趋势:多元市场参与者合作加深;库存融资进一步标准化、自动化发展。


行业概览

供应链金融发展背景:小微企业融资困境

2016年我国不同规模的企业贷款结构具有明显差异,中小微企业的抵(质)押贷款比例要明显高于大型企业。中小微企业本就缺乏房、车等固定资产作抵押,但银行贷款却更倾向于向小微企业发放抵押贷款。论及原因,我们可以归因于中小微企业的信用水平不及大型企业,需要更多的抵押担保来补充,但这背后更深层次的原因在于风险评估是按照主体信用来进行的。然而,中小微企业也有回款稳定风险低的“好”业务,理想的供应链金融可以介入到中小微企业的每笔业务中,依托真实的贸易背景,针对特定的、风险可识别的现金流提供金融解决方案。

2018年中国分企业规模贷款结构

供应链金融的定义:以供应链上下游真实贸易为基础,穿透业务优化现金流

供应链金融服务以供应链上下游真实贸易为基础(而不仅以企业整体状况为依据),以企业贸易行为所产生的确定的未来现金流为直接还款来源,为供应链上企业提供金融解决方案,从而达到优化现金流继而提高供应链整体效率的目的。在供应链上,往往会出现地位相对强势的核心企业,是目前开展供应链金融的核心。

在理想的情况下,供应链金融服务商贯通供应链起点至终点各个环节的信用,有效控制供应链上的物流、资金流、信息流,使融通资金的使用限制在可控范围内。但值得注意的一点是,信息流只是供应链的反映,供应链金融业务需要的还是对物流和资金流的把控,单纯把握信息流的轻模式并不适应现阶段的发展环境。

供应链金融业务示意图

供应链金融交易形态:应收账款融资、库存融资、预付款融资、战略关系融资

我国供应链金融业务的形态主要有应收账款融资、库存融资、预付款融资战略关系融资四种,对应于企业交易流程的不同环节,由此也对应着不同的风险。由于应收账款融资直接确认了以信用较好的核心企业应收账款作为还款来源,所以是目前较为主要的供应链金融产品。值得注意的一点是,虽然供应链金融的产品十分多样化,但是由于针对的是一笔交易,所以在交易进程中不同的产品之间可以相互转化,例如预付款融资在发货后可以直接转为库存融资。

供应链金融交易形态

供应链融资的发展基础:基础流动资产规模已经具备,供给端能力限制行业规模

供应链融资产品的三种形态都是依托于应收账款和(未来)库存来进行的。在我国,工业企业的应收账款和存货规模已经具备一定体量,为开展相应的供应链融资奠定了基础。然而,供应链融资的规模远远不及基础的应收账款和库存融资规模。

2013-2018年中国中小型工业企业应收账款及存货规模

但银行家调查问卷显示,中小企业贷款需求指数持续大于50%,说明企业融资的需求持续存在,而银行贷款审批指数持续低于50%,说明银行贷款审批条件在不断收紧,这表明,影响供应链金融市场规模的因素出现在产品供给端

2013-2018年中国中小企业贷款需求指数及银行贷款审批指数

供应链金融市场规模:应收账款为主的供应链融资

艾瑞分析认为,影响市场规模的主要三个因素在于核心企业的配合程度、对存货价值的准确度量和监控能力、基于供应链信息对小微企业综合授信风险定价能力。这三个因素既是行业规模的重要影响因素,也是市场参与者的关键能力,由于商业银行这个资金充裕的参与者在后两项能力上稍显薄弱,其他参与者的资金、杠杆率相对受限,所以应收账款融资是我国供应链金融的主要开展方式。

在这种情况下,我们可以从应收账款的规模推算供应链金融的市场规模。一般而言,应收账款融资的额度是应收账款本身的70%-80%,库存融资的额度是货物价值的30%-50%,结合艾瑞对市场专家访谈,在一个具备能力优秀的供应链金融提供者的供应链体系内,30%的供应商被供应链金融产品覆盖,预计供应链金融行业整体渗透率远低于此,在此我们按20%预估。艾瑞分析认为,未来伴随着资金充裕的银行和具备核心能力的其他类别市场参与者合作加深,或者商业银行可以通过技术手段控制库存融资的操作风险后,未来市场可以迎来快速增长。

2013-2022年中国供应链 金融市场规模

核心业务能力

应收账款融资业务核心能力:核心企业的配合程度决定了应收账款融资规模

银行更加青睐以应收账款融资的方式开张供应链金融业务的原因在于:

(1)以应收账款为直接还款来源,相对于订单融资、库存融资不涉及货物的发出及分销,从流程和时间上风险更容易确定;

(2)业务围绕核心企业开展,核心企业整体信用资质更高;

(3)核心企业原本已经是银行的客户,在此基础上开展供应链融资业务降低了获客成本;

(4)直接对接核心企业ERP系统减少了与众多小微企业对接系统的成本。

从业务角度而言,无论线上化是仅仅介入资料提交环节还是已全部渗透到风控环节,由于本质上需要核心企业确认还款,所以核心企业的作用至关重要且无法替代,并不会随着互联网的渗透发生本质改变。

应收账款融资业务流程(银行视角)

库存融资业务核心能力:对存货价值的准确度量和监控;对质押存货的分销能力

库存融资以存货价值为融资的基础,从授信到贷后涉及到三个层次的核心能力:

(1)对存货价值进行准确度量从而确定融资金额;

(2)在存货质押过程中控制物流把握人为操作风险;

(3)出现逾期后对存货的快速分销变现能力。尽管对于存货的自行分销是在出现逾期后不得已而进行的,然而在实际的业务过程中,衡量自身是否有能力在逾期后自行分销货物是需要前置在授信环节的。

可以看出,库存融资与线下实体物流的联系更为紧密,也需要服务商与供应链嵌入更加紧密才能快速分销逾期后的质押存货,所以银行等纯粹的金融机构对这类产品的开展力度远不如应收账款融资,从业者多为电商平台或物流机构。

库存融资风控流程


订单融资和战略关系融资核心能力:基于供应链信息对小微企业综合授信风险定价

由于订单融资处于整个货物交易的早期,只有预付款项下客户对供应商的提货权作为基础,由于远离最终的商品销售变现环节,涉及到上游供货商未能足额、按时发货、对货权控制落空等诸多环节的风险,所以订单融资开展得较少,部分会以基于战略关系的信用贷款形式开展。而战略关系融资,多是以中小微企业主个人信用为依托,结合供应链贸易信息,利用税收、海关和保险等信息综合评判小微企业信用,额度通常在50万以下。由于额度较低,可替代的信贷产品种类增加,能否获取到有效的数据并进行合理的风险定价是开展战略关系融资的关键。

风险定价能力成为战略关系融资的关键

核心能力的施展建立在资金供给基础上:银行是主要资金来源,受政策推动未来参与度会更高

供应链金融产品的供给一方面取决于业务能力,另一方面则取决于是否具备充足的资金开展业务。对于商业银行而言,具备天然的资金成本优势以及充足的资金,而小贷公司和保理公司则受限于杠杆率和有限的注册资本金。银行以外的供应链金融服务商通常是借助于小贷公司、保理公司甚至P2P平台开展业务,这就导致非银行的市场参与者可放款规模有限。

供应链金融产品资金供给政策影响分析

不同类别市场参与者的核心能力:业务能力与资金供给未聚集在同一参与者,限制产品供给

供应链金融市场的主要参与方有核心企业、物流商、资金方、信息系统服务商四类,都可以直接为小微企业提供供应链金融产品。但由于供应链融资笔均金额较高,受资金限制,供应链金融产品的主要提供方还是商业银行。然而,供应链金融市场参与者的三项关键业务能力,商业银行并不完全具备。正是资金与能力的不匹配,限制了供应链金融产品的供给。在此情景下,市场参与者开始探索行业合作的可能,使合作方各自发挥所长。

供应链金融业务市场参与者业务能力与资金供给分析

合作型供应链金融产品分润分析

风险测评者获取主要利润,合作方同时获益,行业合作加深

对于供应链金融的借款方而言,供应链金融为他带来的好处是与其他更高息产品相比的利差。而对于供应链金融产品的直接提供者而言,借款方的利息是其收入,对应会发生资金成本、运营成本和风险准备,剩余的为利润。分析行业主流的供应链金融产品,可以看到供应链金融的主要利润被具备核心能力的风险测评者获取。当供应链金融产品由银行以外的参与者提供时,利率相对而言更高,借款方效用相对下降但仍为正,主要利润被风险测评者获取的同时银行分润高于自身直接开展供应链金融业务。可见,由具备核心业务能力的非银行参与者主导风险测评,会使资金方和主导方同时获益,推动行业合作加深。

供应链金融产品分润分析

企业案例分析

苏宁金融

完善的供应链金融产品体系及风控能力凸显核心竞争力

苏宁供应链金融依托以苏宁易购为核心、八大体系产业融合、战略客户群为主要场景的生态圈,从产、供、销、存全维度打造供应链金融业务产品体系,解决上下游小微企业不同环节的资金需求痛点,全部业务实现了数据实时传输,全线上操作,实时到帐。同时通过风控安全大脑CSI系统、智能案件分析系统、物流库存管理系统(4ps)等风控系统及风控技术实现了苏宁供应链金融低成本、低风险运行。

2018年苏宁金融供应链金融产品体系

存货质押-苏宁供应链金融重点培育的下一个蓝海

存货质押融资是苏宁供应链金融重点培育的爆款产品。存货质押业务最难解决的两个问题,一是管得住货,二是能快速处置、变现。苏宁生态圈海量的客群、丰富的场景解决了这两大难题:苏宁自有的智能物流仓储体系,可以做到出入库数量实时动态把控,系统自动核准质押率实现智能质押;苏宁易购海量客户群体和生态圈战略客户群,可确保家电、家居、建材、食品及各类快销品快速处置、变现。

2018年苏宁仓储物流效率提升

怡亚通

分销平台赋予其在贷款客户逾期后快速处置存货的能力

怡亚通是集采购与分销于一体的供应链服务提供商,但其主要的营收来源是380分销平台业务。380分销平台供应链服务,将传统渠道代理商模式转变为平台运营模式,整合各地经销商形成自身的分销网络,建立覆盖全国各级城市乃至东南亚等地区的深度分销平台,实现从品牌商到终端的网络扁平,构建一体化运营的直供渠道。由于深耕快消品行业的分销,怡亚通对其链接的分销商业务能力具备一定的了解,更了解行业的销售速度、季节特性等对风控审批至关重要的行业数据,有助于供应链金融业务的贷前审批。同时,强大的分销网络可以在客户出现逾期后快速处置存货,有利于贷后管理。

2017-2018年上半年怡亚通不同板块营业收入

财务成本高企,供应链金融业务受限

怡亚通的供应链金融业务属于宇商金控平台板块,主要由其下属保理公司、小贷公司和宇商金控的网络借贷平台开展。由于受到较为严格的杠杆率限制,在注册资本金有限的情况下,保理公司和小贷业务所能开展得业务规模有限。而通过网络借贷平台开展业务,一方面企业融资额度受限,另一方面由于需要在平台上挂出标的等待投资人投资,所以放款速度稍慢。而对于怡亚通而言,由于主营业务已经需要大量的现金流,能够补充到小贷和保理公司的注册资本金较为有限,在宏观环境整体“去杠杆”的情况下,供应链金融业务在2018年上半年出现了收缩。对于怡亚通而言,在原本业务需要大量现金流支撑的情况下,适合加强与商业银行的合作,减少自有资金放款,开展“轻资产”模式的供应链金融业务。但目前而言,这种合作方式面临的困境是双方如何划分坏账风险。

2017-2018上半年怡亚通宇商金控平台供应链金融业务收缩,下属公司营收规模下降

发展趋势

供应链金融行业发展趋势

资金与业务能力融合,多元市场参与者合作加深

从核心业务能力来看,供应链上的核心企业、电商平台为代表的线上交易平台和物流企业在细分业务能力上有商业银行所不具备的优势。从资金供给角度而言,商业银行具备着其他资金方所不具备的规模和成本优势,且受政策推动明显具有增长的开展供应链融资业务的意愿。从合作分润方式来看,银行作为出资方、其他参与者主导风险的测评可以为双方带来效益的增加。在此基础上,艾瑞分析认为未来银行将会加强与其他类别市场参与者的合作。但风险测定与承担的方案,以及双方间的信任机制,仍需要进一步在实践中摸索。

非银行机构与银行对接资金的方式

库存融资进一步标准化、自动化发展

从线上化介入程度纵观供应链金融产品的各个环节,有待于依靠技术进一步标准化、自动化的环节出现在库存融资的贷前、贷中风控过程中。库存融资的操作风险较大,也曾经出现过较为重大的恶性事件,目前控制操作风险的方案是依靠更重的人力去线下进行。可以预见,当存货的质押状态可以减少人力成本的投入,依靠货物标准码等技术实现从重模式演变到轻模式后,库存融资的规模将会出现快速上涨。

库存融资有待进一步标准化、自动化环节

开放银行如火如荼 走出数据孤岛坐收流量红利

 为了不变成孤岛,银行不得不向开放银行迁徙,将自己嵌入到互联网场景之中。大行和股份行们纷纷投入如火如荼的开放银行建设,四处用API技术把自己和互联网公司、金融科技公司“粘”起来,扩大自己的生态圈。

  “流量是永远都不够的”

  开放银行是一种利用开放API技术实现银行与第三方之间数据共享、从而提升客户体验的平台合作模式。API(Application Programming Interface),即应用程序编程接口,可以简单理解为水管接口,把银行和商业生态衔接起来,用应用场景为银行导流。

  “通过API,互联网能形成一棵客群的大树。”一位股份制银行零售部门人士对21世纪经济报道如此感慨道。

  API的妙处就在于隐私保护。以前银行业数据共享采用的是屏幕抓取工具,第三方应用程序必须要从银行获取用户名、密码等隐私信息,才能登陆银行账户抓取数据。银行客户会担忧信息泄露,并被第三方转卖;而银行担忧自己的数据为他人所用导致道德风险。而API作为一种连接工具,商业APP只能获取银行方面提供的数据内容,但是无需登录用户的账号,即“知其然不知其所以然”,数据安全性大大提高。

  在一个开放银行体系中,存在三类主体,拥有大量用户信贷数据的持牌商业银行、希望能从银行获取数据的互联网公司和互联网公司的用户。其中商业银行与互联网公司其实存在相互竞争关系,因为头部互联网公司BATJ已经涉足金融产业。只是碍于不像银行拥有充分的资金实力以及监管部门的背书,互联网公司选择将自己的流量带来的金融业务交给银行,从中也分一杯羹。

  “流量是永远都不够的,”上述银行零售部门人士表示,“如果自己的APP上能有2000万的月活用户也就罢了,现在连三分之一都达不到,远远比不上那些互联网公司。我们开大会的时候经常反思的就是,用户为什么要打开我们的APP?”

  发现银行自身APP的局限之后,银行开始外拓边界。

  2018年被称为中国“开放银行”元年。但事实上这个概念存在已久,最早推行实施是在欧洲。

  2015年11月,欧洲议会和欧盟理事会在PSD的基础上进行修正,发布了PSD2(支付服务法案第二版),要求欧洲经济区内各国银行必须在2018年1月13日之前将客户数据以API的形式开放给第三方机构。2017年5月,西班牙对外银行(BBVA)在西班牙开放8个核心银行API,成为全球第一家以商业化运作开放API的银行,成为第一个部分实施PSD2的主要欧洲银行。任何用户都可以调用和开发他的API,根据使用服务和数据情况付费。在其官网可以看到,来自中国的合作方是支付宝。

 除了BBVA做得比较早之外,花旗、星展、汇丰等外资银行也在这两年纷纷攻城拔寨。

  在中国,其实早有开放银行的概念。中国银行早在2013年就发布了中银开放平台,开放了1600多个接口,涉及跨国金融、代收代付、移动支付,以及地图服务、网点查询、汇率牌价等服务。而很多民营银行以及互联网银行,本身就有互联网基因,也没有传统柜台,天生就是开放银行。

  但今年以来,中国传统银行们开始集中宣称向开放银行的领域进发。

  7月12日,浦发银行推出业内首个API Bank无界开放银行。之后,建行、工行、招行打破原先的业务壁垒,陆续转型开放银行。这四家银行近年来一直在大力投入IT建设改造,2015年-2017年三年中,这几家银行的包含技术在内的无形资产增长情况见图表(工行在年报中未公开)。

  银行成为“幕后玩家”

  “对于客户来说,你不需要知道我,我一直都在你身边。”一位银行电子银行部门人士如此解释开放银行的奥秘。

  21世纪经济报道获取的一份API交互流程图显示,一家规模较大的互联网银行与网络汽车租售平台是如此合作融资租赁业务的:司机提交个人信息,在汽车租售平台形成订单后,平台先过一遍自己的风控,审完信息后如果通过,提交订单给银行,银行经过自己的风控手段再过关一次,将结果反馈给汽车租售平台。之后司机交首付和保证金,平台将司机与制定车辆捆绑,汽车销售合同签约的同时并线上签订电子合同。平台审核通过合同之后,通知银行放款。银行告知平台放款金额、起息日、还款账单信息之后,平台再去人工确认放款到账。

  整个助贷流程虽然是“T+1”完成的,但其中经理和平台和银行的多次往返确认,也反映了这种API模式的敏捷度。

  建信金融科技总裁雷鸣曾对21世纪经济报道表示,如果银行不开放,那么整个业务流程效率的提高是个黑箱的过程,没办法做整体提升。但是如果打破壁垒做开放,注册、审核、对账流程部分对外开放给不同的第三方公司,那么每个阶段的效率都会有所提升。

  以上述汽车租售平台为例,对于司机来说,只知道通过汽车平台获取了一笔分期贷款,并不是很在意究竟使用的是哪家银行的服务。

  “其实客户是能够知道背后是哪家金融机构的,因为在客户与互联网公司的协议中,都会写清楚背后贷款来源是谁,客户日后也会从征信记录中看到,这家银行查过他的征信报告,但银行相对而言是隐形的,毕竟客户不需要去银行柜台,也不需要使用银行的APP。”上述电子银行部门人士称,“我们可以把行里的贷款产品完全融合在别人的APP里。”

 至于这样做会不会影响到银行的品牌知名度,上述人士表示客户忠诚度不是当前考虑的首要原则。

  至于API模式的收益如何,上述人士称,接口最大的好处是边际成本低,金融机构之间互放接口相当于是互相免费,“我把我的客户推给你,你把你的客户推给我”。

  但在微信和支付宝上放接口,是需要烧钱获取流量的。一家合作银行透露,与微信合作一年的获客成本是几千万,获取的利润测算下来是几十亿,相当划算。

  但对于电子银行部门来说,需要说服的是风控部门。接入外部数据,对风控能力是一个挑战,最终要比拼的是风险收益率。

  “大规模做的话,风控部门一开始都是不愿意的,须得洗脑他们逐步从1%的坏账开始,慢慢接受2%的坏账、5%的坏账,”上述电子银行部门人士称,“18%的利率,5%的不良怎么了,核销就是了。13个点的净利润空间已经很大了。平时你的贷款利率只有7%,那1%的坏账的确是有点高。但现在我把信贷损失减掉,还是比平时放贷的利率高多了。”

  即便是风控部门过关不了的客群,电子银行部门还有办法将这部分流量变现。如果不满意客户的资信状况,银行还与消费金融公司有数据对接的API,自己不愿意做的单交给消费金融公司,后者可能会进一步提高贷款利息,实行风险定价。

  开放银行虽好,但IT基础薄弱的中小银行难以消化。

  “中小银行自己转型的话,每年如果要投十几个亿、二十几个亿,钱都烧完了,”上述电子银行部门人士称,“金融科技是他们的灾难,而不是机会。”

无论您喜欢与否,开放银行时代已经到来

翻译自:https://thefinanser.com/2018/10/open-banking-arrived-whether-like-not.html/

原文标题:Open Banking has arrived, whether you like it or not


十年前,我提出了银行即服务的概念:任何人都可以在应用市场中找到各种第三方软件,将其导入自己的平台,建立起属于自己的、易用的的银行服务。十年后,随着越来越多的金融科技公司在云端提供即插即用代码,使银行业务变得更简单、更容易,这一愿景已经实现。我没想到的是,监管机构会推动这项服务,使之成为强制性服务。这就是开放银行业务,而开放银行不仅在英国得到发展,而且正在逐步向全球化发展。

澳大利亚引入了开放银行规则,迫使银行在2019年6月之前与受信任的第三方供应商(TPP)共享数据;墨西哥引入了金融科技法;韩国和新加坡已经实施了关于银行与第三方之间财务数据共享的规则;而在北美地区,已经有几家美国银行围绕开放式金融结构进行创新,尽管尚未出现强制要求他们这样做的当地监管要求或法律要求。

让我对市场走势感兴趣的是,一些大型金融机构在这一领域处于领先地位,比如花旗银行(Citibank)和德意志银行(Deutsche Bank)的开放API市场(open API markets),而一些机构则在抵制这种变化。我曾在英国听到一些报道称,大银行让客户的数据共享变得异常困难,因为它们的许可过程非常繁琐和耗时。同样,在PSD2下实施欧洲规则时,几家金融科技公司也发出了抗议,因为每家银行都自行对PSD2作出自己的法律解释,并据此创建各自不同的API接口标准。其结果是,由于市场上的非标准实现,任何想与欧盟银行打交道的第三方都必须为每家银行做独立的、不可复用的对接。

但随着市场向完全开放的银行平台迈进,这些初期暴露出的问题纯粹是小麻烦,而积极拥抱变化的人则看到了积极的结果,比如说英国实施开放银行业已有9个月,尽管进展缓慢,但已经取得了进展。

例如,荷兰银行荷兰国际集团(ING)在英国提供了一款名为Yolt的数字银行应用程序,这是首批全面实施第三方接入集成的应用程序之一。Yolt对接了劳埃德银行集团(Lloyds Banking Group)、苏格兰皇家银行(RBS)和汇丰银行(HSBC)的所有品牌以及挑战者Monzo和Starling等。同样,汇丰银行(HSBC)今年5月也推出了Connected Money应用程序,允许客户在一个空间内查看所有的活期账户、储蓄账户和抵押贷款账户,而不考虑提供商。通过开放银行平台,Connected Money程序可以链接到桑坦德银行(Santander)、劳埃德银行(Lloyds)和巴克莱银行(Barclays)等其他银行,这样客户就可以知道在下次发薪日之前他们还有多少钱可用。这一功能被称为“账单后余额”,它显示了一旦支付了普通账单,在发薪日之前他们的经常账户中有多少可用资金。围绕这些主题还开发了其他信息丰富的服务,这使得该行比一些挑战者银行更具挑战性。说到挑战者银行,如Metro Bank, Starling Bank,天腾和Monzo都在围绕API市场和信息服务进行开发,以区分他们的报价。

变革正在发生。开放银行实施管理局(OBIE)的数据显示,截止至2018年7月,使用开放银行api的用户达到300万,高于6月的200万和5月的72万。目前有67家受监管的api提供商,其中包括44家第三方提供商和23家存款账户提供商。这相较之前进步明显。

开放平台下游是一个由初创企业、服务提供商、银行和非银机构组成的丰富市场,每时每刻都在丰富客户的服务和知识。这将使客户受益,让他们更多地了解自己的数字金融生活方式,并提供更好、更个性化的服务。与此同时,请注意一点。如果你问客户:“你想和第三方提供商分享你的银行账户数据吗?”,他们可能会说“不”。在一次又一次的调查中,我看到这个问题被问到,通常80%的受访者对数据共享持否定态度,尤其是涉及到他们的钱的时候。但是这些调查忽略了他们所得到的回报。如果他们问的是:“你想让我们分析你的数据,帮助你增加储蓄、减少支出、总体上更明智地使用你的钱吗?”,大多数人会说“是”。

金融世界正在向一个开放的银行结构迈进,在这个结构中,如果客户允许,银行可以与受信任的第三方共享数据,这种变化的步伐几乎无法阻挡。请记住,大多数国家都开始将这些规则的不同版本作为规章来实施,如果你今天没有参与创建自己的银行的开放结构,那么你最好尽快开始。毕竟,开放的银行监管很快就会到来。做好准备,总比“意外之喜”要好。


原文正文:

Ten years ago, I was presenting the concept of Banking-as-a-Service, with the idea that I could find a wide range of plug-and-play software in a cloud-based marketplace, and build my own bank by bringing these pieces of code together into an easy-to-use banking service. A decade later, that vision has come true as more and more Fintech firms offer plug-and-play code in the cloud to make banking simpler and easier. What I didn’t anticipate is that the regulator would push this service, making it mandatory. That’s what Open Banking has become, and Open Banking is no longer just a UK thing, but it’s gone global.

Australia has introduced Open Banking rules that will force the banks to share data with trusted Third-Party Providers (TPPs) by June 2019; Mexico has introduced a Fintech Law; South Korea and Singapore have enforced rules around financial data sharing between banks and third parties; and the USA has seen several banks innovating around open financial structures, although there is no law enforcing them to do this, yet.

What intrigues me about the market movements is that some large financial players are taking a lead in this space, such as Citibank and Deutsche Bank’s open API markets, whilst some are resisting the change. I have heard several reports in the UK that the large banks have made data sharing incredibly difficult for the customer, by making the permissioning process very onerous and time-consuming. Equally, the implementation of European rules under PSD2 has seen several Fintech firms cry foul, as each bank creates its own interpretation, and therefore API interface, of the law. The result is that any third party wanting to interface with the EU banks has to write integration code for each bank, due to the non-standard implementations across the markets.

But these are purely teething troubles as the markets move towards full open banking platforms. Interestingly, those that are embracing the change are seeing positive results. For example, the UK is now nine months into its implementation of Open Banking and, although it has been slow progress, there has been progress.

For example, the Dutch bank ING offers a digital banking app in the UK called Yolt, which has been one of the first to fully implement third party access integration. The service links to all Lloyds Banking Group, RBS and HSBC brands, as well as challenger banks Monzo and Starling. Equally HSBC launched the Connected Money app in May, allowing customers to see all of their current account, savings and mortgage accounts in one space, regardless of the provider. Using Open Banking, the app links to other banks, such as Santander, Lloyds and Barclays, so that customers can see how much money they have available until their next payday. The feature is called ‘balance after bills’, and shows how much is available in their current account until payday, once regular bills have been paid. There are other information rich services being developed around these themes too, making the bank more a challenger than some of the challenger banks. Speaking of which challenger banks, like Metro Bank, Starling Bank, Tandem and Monzo are all developing around API marketplaces and information services, in order to differentiate their offers.

This is why the momentum is building. The Open Banking Implementation Authority (OBIE) shared figures that show 3 million uses of open banking APIs in July 2018, June, up from 2 million in June and just 720,000 in May. There are now 67 regulated providers of APIs, made up of 44 Third Party Providers and 23 Deposit Account Providers. Progress indeed.

Where this leads to downstream is a rich market of start-ups, service providers, banks and non-banks, enriching the services and knowledge about their customers in real-time, all of the time. This will benefit the customer, by telling them more about their digital financial lifestyles, and provide better, more personalised service. Meantime, just one word of caution. If you asked customers: ‘do you want to share your bank account data with third party providers?’, they will probably say ‘no’. In survey after survey, I see this question being asked and typically 80% of respondents have a negative view about data sharing, particularly when it comes to their money. But what these surveys miss is the benefit they get in return. If they had asked instead: ‘would you like us to analyse your data to help you save more, spend less and generally be smarter with your money?’, then most would say ‘yes’.

All in all, the world is moving to an open banking structure where banks share data with trusted third parties, if the customer gives permission, and the march of this change is nigh on unstoppable today. Bearing in mind that most countries are starting to implement versions of these rules as regulations, if you’re not engaging in creating your own banks’ open structures today, then you better start pretty soon. After all, I can pretty much guarantee that an open banking regulation is coming your way sometime soon. Better to be ready for it, than let it be a surprise you hadn’t considered.

This post was originally published byThe Banker magazine.